Am Anfang stehen die Ziele der Eigentümer und die Situation des Unternehmens. Zeitpunkt, künftige Verantwortung und Finanzierungsbedarf können sehr unterschiedlich sein. Eine frühe Bestandsaufnahme hilft, offene Fragen zu erkennen und die Vorbereitung zu planen.
Die finanzielle Entwicklung verständlich machen
Ergebnis, Liquidität und gebundenes Kapital sollten nachvollziehbar zusammenpassen. Einmaleffekte werden erläutert, Planannahmen dokumentiert und wichtige Verpflichtungen erfasst. So können Nachfolger oder Käufer beurteilen, worauf die Zahlen beruhen und welche Fragen noch zu klären sind.
Unterlagen und Übergabe organisieren
Wir bereiten Finanzunterlagen auf, unterstützen bei Rückfragen und stimmen den Ablauf mit den Beteiligten ab. Beim Verkauf kann dies einen finanziellen Datenraum und die Begleitung der Due Diligence umfassen. Bei einer internen Nachfolge stehen häufig Finanzplanung, Zuständigkeiten und die Übergabe laufender Aufgaben im Vordergrund.
Umfang und Fachfragen klären
Dauer und Aufwand hängen von der gewählten Nachfolge und dem Stand der Unterlagen ab. Kaufpreis und Abschluss einer Transaktion bleiben Verhandlungssache.